Widok ogólny

Aby przejść do zakładki w której widoczni są klienci należy przejść odpowiednio do zakładki Obsługa księgowa klientów/Lista klientów i zarządzanie:

Informacje zamieszczone w powyższej tabeli kształtują się następująco:

• W kolumnie ID znajduje się numer identyfikacyjny Firmy, za pomocą, którego można szybko odnaleźć klienta w bazie, wpisując go w polu Szukaj:
• W kolumnie Typ obsługi widoczny jest pakiet, na którym aktualnie jest klient:
• W kolumnie Blokada znajduje się informacja czy klient jest zablokowany czy nie:
• W kolumnie Konto w MB znajduje się informacja czy klient ma aktywne konto w mBanku

Księgowi, którzy mają w obsłudze klientów nie posiadających konta w mBanku wybierają następujące ikony w celu wysłania zapytania odnośnie chęci założenia konta:

• Wyślij e-mail z zapytaniem o zgodę
• Wyślij SMS z zapytaniem o zgodę,

Jeśli klient nie założy konta w mBanku nie będzie miał dostępu do mKsiegowości.

Wybierając opcję zarządzaj księgowa ma możliwość:

• Zablokowania/ Odblokowania Firmy
• Dodania umowy
• Utworzenia cennika
• Zmienić abonament