Widok ogólny
Aby przejść do zakładki w której widoczni są klienci należy przejść odpowiednio do zakładki Klienci/Lista klientów:
Informacje zamieszczone w powyższej tabeli kształtują się następująco:
- W kolumnie ID znajduje się numer identyfikacyjny Firmy, za pomocą, którego można szybko odnaleźć klienta w bazie, wpisując go w polu Szukaj:
- W kolumnie A widoczny jest pakiet, na którym aktualnie jest klient:
- Typ kodu oznacza np. kod promocyjny na jakim klient aktualnie się znajduje:
- W kolumnie Blokada znajduje się informacja czy klient jest zablokowany czy nie:
- W kolumnie Konto w MB znajduje się informacja czy klient ma aktywne konto w mBanku
- Akcje umożliwiają zarządzanie kontem
Akcje
W ostatniej kolumnie Akcje znajdują się funkcje które umożliwiają:
- Wybierając strzałkę zalogować się na konto klienta
- Wybierając lupkę, uzyskać szybki dostęp do podglądu danych klienta
- Istnieje możliwość dodania do systemu klienta, który nie posiada konta w mBanku, w tym celu, należy wybrać przycisk Dodaj Klienta
Księgowi, którzy mają w obsłudze klientów nie posiadających konta w mBanku wybierają następujące ikony w celu wysłania zapytania odnośnie chęci założenia konta:
- Czerwona koperta – Wyślij e-mail z zapytaniem o zgodę
- dymek- Wyślij SMS z zapytaniem o zgodę,
Jeśli klient nie założy konta w mBanku nie będzie miał dostępu do mKsiegowości.
Wybierając zębate koło w kolumnie Akcje księgowa ma możliwość:
- Zablokowania/ Odblokowania Firmy
- Dodania umowy
- Utworzenia cennika
- Zmienić abonament