Widok ogólny

Aby przejść do zakładki w której widoczni są klienci należy przejść odpowiednio do zakładki Klienci/Lista klientów:

Informacje zamieszczone w powyższej tabeli kształtują się następująco:

• W kolumnie ID znajduje się numer identyfikacyjny Firmy, za pomocą, którego można szybko odnaleźć klienta w bazie, wpisując go w polu Szukaj:
• W kolumnie A widoczny jest pakiet, na którym aktualnie jest klient:
• Typ kodu oznacza np. kod promocyjny na jakim klient aktualnie się znajduje:
• W kolumnie Blokada znajduje się informacja czy klient jest zablokowany czy nie:
• W kolumnie Konto w MB znajduje się informacja czy klient ma aktywne konto w mBanku
• Akcje umożliwiają zarządzanie kontem

Akcje

W ostatniej kolumnie Akcje znajdują się funkcje które umożliwiają:

• Wybierając strzałkę zalogować się na konto klienta
• Wybierając lupkę, uzyskać szybki dostęp do podglądu danych klienta
• Istnieje możliwość dodania do systemu klienta, który nie posiada konta w mBanku, w tym celu, należy wybrać przycisk Dodaj Klienta

Księgowi, którzy mają w obsłudze klientów nie posiadających konta w mBanku wybierają następujące ikony w celu wysłania zapytania odnośnie chęci założenia konta:

• Czerwona koperta – Wyślij e-mail z zapytaniem o zgodę
• dymek- Wyślij SMS z zapytaniem o zgodę,

Jeśli klient nie założy konta w mBanku nie będzie miał dostępu do mKsiegowości.

Wybierając zębate koło w kolumnie Akcje księgowa ma możliwość:

• Zablokowania/ Odblokowania Firmy
• Dodania umowy
• Utworzenia cennika
• Zmienić abonament