Widok ogólny


Aby przejść do zakładki w której widoczni są klienci należy przejść odpowiednio do zakładki Klienci/Lista klientów:

Informacje zamieszczone w powyższej tabeli kształtują się następująco:


  • W kolumnie ID znajduje się numer identyfikacyjny Firmy, za pomocą, którego można szybko odnaleźć klienta w bazie, wpisując go w polu Szukaj:
  • W kolumnie A widoczny jest pakiet, na którym aktualnie jest klient:
  • Typ kodu oznacza np. kod promocyjny na jakim klient aktualnie się znajduje:
  • W kolumnie Blokada znajduje się informacja czy klient jest zablokowany czy nie:
  • W kolumnie Konto w MB znajduje się informacja czy klient ma aktywne konto w mBanku
  • Akcje umożliwiają zarządzanie kontem


Akcje


W ostatniej kolumnie Akcje znajdują się funkcje które umożliwiają:

  • Wybierając strzałkę zalogować się na konto klienta
  • Wybierając lupkę, uzyskać szybki dostęp do podglądu danych klienta
  • Istnieje możliwość dodania do systemu klienta, który nie posiada konta w mBanku, w tym celu, należy wybrać przycisk Dodaj Klienta

Księgowi, którzy mają w obsłudze klientów nie posiadających konta w mBanku wybierają następujące ikony w celu wysłania zapytania odnośnie chęci założenia konta:

  • Czerwona koperta – Wyślij e-mail z zapytaniem o zgodę
  • dymek- Wyślij SMS z zapytaniem o zgodę,

Jeśli klient nie założy konta w mBanku nie będzie miał dostępu do mKsiegowości.


Wybierając zębate koło w kolumnie Akcje księgowa ma możliwość:

  • Zablokowania/ Odblokowania Firmy
  • Dodania umowy
  • Utworzenia cennika
  • Zmienić abonament