Po przejściu do zakładki Klienci/Lista klientów należy wybrać przycisk Dodaj klienta,

wówczas pojawi się formularz, należy wykonać następujące czynności:

  1. Wpisać NIP klienta, wówczas System zaczyta dane z GUSu
  2. Dodać numer telefonu oraz adres mailowy klienta jeśli dane te nie podstawiły się automatycznie
  3. Wprowadzone dane należy zapisać wybierając przycisk Zapisz na dole strony

Po wykonaniu tych czynności utworzona zostanie firma, która nie jest zintegrowana z kontem w mBanku:

Księgowa ma możliwość zalogowania się po kliknięciu w strzałkę, jednak na koncie nie będzie widoczna zakładka Rozrachunki oraz Stan biznesu/ Historia transakcji, pojawi się następujący komunikat:

Klient z kolei nie ma możliwości zalogowania się do mKsiegowości, dopiero jak założy konto w mBanku będzie miał dostęp do konta w mKsiegowości, wówczas Księgowa będzie miała również dostęp do zakładki Rozrachunki oraz  Stan biznesu/ Historia transakcji,