Skany wprowadzamy w zakładce Klienci / Skany / Recepcja.
Przygotowana paczka skanów musi spełniać następujące wymagania:
- skany powinny być oklejone kodami kreskowymi, jeśli w jednym PDF jest więcej niż jedna faktura - w przeciwnym wypadku cały dokument zostanie potraktowany jako jedna faktura z kilkoma stronami
- nazwa paczki powinna zaczynać się od NIP firmy, której dotyczy, podkreślenia dolnego oraz ciągu znaków, np. 5222885734_SKMBT_C220181.pdf
- dokument powinien być czytelny
Po przygotowaniu paczki kliknij w Dodaj paczkę.
1. Wybór firmy- po kliknięciu przycisku Wybierz firmę pojawi się nowe okno, w którym można wyszukać właściwą firmę.
2. Podanie daty nadania paczki
3. Przeciągnięcie lub wybranie plików z komputera
Po dodaniu pliku pojawi się następujący widok:
4. Zamknięcie paczki- gdy wszystkie pliki zostaną załączone, należy kliknąć przycisk Zamknij paczkę, a status paczki zmieni się wówczas na Zamknięta.