W przypadku rozliczania w zewnętrznym systemie księgowym klientów posiadających konto w mBanku oraz system mOrganizer Finansów, istnieje możliwość wprowadzania do systemu podatków do zapłaty dokumentem wewnętrznym specjalnego typu, na podstawie którego w zakładce Moja księgowość/ZUS i podatki zostaną utworzone wpisy z wysokością podatków do zapłaty. Funkcjonalność ta umożliwi klientom opłacanie podatków za pośrednictwem systemu mOrganizer Finansów.
Okres ręcznego naliczenia podatków
Wprowadzenie DW PIT
Wprowadzenie DW VAT
Zamknięcie miesiąca w przypadku ręcznego wprowadzenie podatków
Okres ręcznego naliczania podatków
1. W zakładce Ustawienia/Firma należy ustawić Okres ręcznego rozliczania podatków.
Po wybraniu Zmień należy wpisać zakres, w którym podatki będą wprowadzane ręcznie poprzez dowody wewnętrzne. Po uzupełnieniu dat od-do należy kliknąć Zapisz przy ustawieniach parametru, a następnie Zapisz na samym dole strony.
Wprowadzenie DW PIT
W celu wprowadzenia kwoty należnego podatku dochodowego do zapłaty należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe i kliknąć opcję Dodaj wydatek.
Następnie z listy dostępnych szablonów należy wybrać Podatek PIT/PPE do zapłaty.
Z listy kontrahentów proszę wybrać właściwy Urząd Skarbowy. W sekcji Numer faktury i daty proszę uzupełnić okres, za jaki podatek został naliczony i dodać dowolny numer dokumentu wewnętrznego.
Następnie proszę przejść do edycji pozycji. W polu kategoria po kliknięciu na czerwoną ikonę pojawi się możliwość wyboru Wspólnika (właściciela), dla którego został naliczony podatek do zapłaty.
Należy z listy wybrać wspólnika.
W polu wartość netto proszę wpisać kwotę podatku dochodowego do zapłaty wyliczoną w systemie wewnętrznym. Natomiast w rodzaju płatności proszę wybrać formę przelew i poniżej wprowadzić lub wybrać z listy mikrorachunek podatkowy.
Uwaga: Po wybraniu w formie płatności przelewu należy upewnić się czy wyświetlany rachunek bankowy jest to mikrorachunek podatkowy klienta. Jeżeli rachunek będzie inny należy przejść do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci, z listy kontrahentów wybrać właściwy Urząd Skarbowy i zweryfikować dodana do kontrahenta rachunki.
Wszystkie błędne rachunki należy usunąć pozostawiając jedynie mikrorachunek podatków. Pozwoli to uniknąć wykonania przelewu na błędny rachunek.
Wprowadzenie DW VAT
W celu wprowadzenie kwota należnego podatku dochodowego do zapłaty należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe i kliknąć opcję Dodaj wydatek.
Następnie z listy dostępnych szablonów proszę wybrać Podatek VAT
Z listy kontrahentów proszę wybrać właściwy Urząd Skarbowy. W sekcji Numer faktury i daty proszę uzupełnić okres za jaki podatek został naliczony i dodać dowalony numer dokumentu wewnętrznego.
W polu wartość netto proszę wpisać kwotę podatku VAT do zapłaty wyliczoną w systemie wewnętrznym. Natomiast w rodzaju płatności proszę wybrać formę przelew i poniżej wprowadzić lub wybrać z listy mikrorachunek podatkowy.
Uwaga: Po wybraniu w formie płatności przelewu należy upewnić się czy wyświetlany rachunek bankowy jest to mikrorachunek podatkowy klienta. Jeżeli rachunek będzie inny należy przejść do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci, z listy kontrahentów wybrać właściwy Urząd Skarbowy i zweryfikować dodana do kontrahenta rachunki.
Wszystkie błędne rachunki należy usunąć pozostawiając jedynie mikrorachunek podatkowy. Pozwoli to uniknąć wykonania przelewu na błędny rachunek.
Zamknięcie miesiąca w przypadku ręcznego wprowadzenie podatków
W celu oznaczenia miesiąca jako zamknięty należy w zakładce Moja Księgowość/Zamknij miesiąc kliknąć przycisk Zmień status miesiąca na zamknięty.
W przypadku ręcznego rozliczania podatków nie ma obowiązku wykonywania kroku 1 i 2, gdyż księgowość nie jest prowadzona w systemie mOrganizer Finansów. Po zmianie statusu miesiąca na zamknięty informacje mailowe do klienta nie będą wysyłane , gdyż w systemie nie został wygenerowany komplet wydruków.