W przypadku rozliczania w zewnętrznym systemie księgowym klientów posiadających konto w mBanku oraz system mOrganizer Finansów, istnieje możliwość wprowadzania do systemu podatków do zapłaty dokumentem wewnętrznym specjalnego typu, na podstawie którego w zakładce Moja księgowość/ZUS i podatki zostaną utworzone wpisy z wysokością podatków do zapłaty. Funkcjonalność ta umożliwi klientom opłacanie podatków za pośrednictwem systemu mOrganizer Finansów.



Okres ręcznego naliczenia podatków

Wprowadzenie DW PIT

Wprowadzenie DW VAT


Okres ręcznego naliczania podatków



1.  W zakładce Ustawienia/Firma należy ustawić Okres ręcznego rozliczania podatków.

 




Po wybraniu Zmień należy wpisać zakres, w którym podatki będą wprowadzane ręcznie poprzez dowody wewnętrzne. Po uzupełnieniu dat od-do należy kliknąć Zapisz przy ustawieniach parametru, a następnie Zapisz na samym dole strony. 




Wprowadzenie DW PIT


W celu wprowadzenia kwoty należnego podatku dochodowego do zapłaty należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe i kliknąć opcję Dodaj wydatek



Następnie z listy dostępnych szablonów należy wybrać Podatek PIT/PPE do zapłaty. 




Z listy kontrahentów proszę wybrać właściwy Urząd Skarbowy. W sekcji Numer faktury i daty proszę uzupełnić okres, za jaki podatek został naliczony i dodać dowolny numer dokumentu wewnętrznego.



Następnie proszę przejść do edycji pozycji. W polu kategoria po kliknięciu na czerwoną ikonę pojawi się możliwość wyboru Wspólnika (właściciela), dla którego został naliczony podatek do zapłaty.

Należy z listy wybrać wspólnika. 



W polu wartość netto proszę wpisać kwotę podatku dochodowego do zapłaty wyliczoną w systemie wewnętrznym. Natomiast w rodzaju płatności proszę wybrać formę przelew i poniżej wprowadzić lub wybrać z listy mikrorachunek podatkowy.



Uwaga: Po wybraniu w formie płatności przelewu należy upewnić się czy wyświetlany rachunek bankowy jest to mikrorachunek podatkowy klienta. Jeżeli rachunek będzie inny należy przejść do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci, z listy kontrahentów wybrać właściwy Urząd Skarbowy i zweryfikować dodana do kontrahenta rachunki. 



Wszystkie błędne rachunki należy usunąć pozostawiając jedynie mikrorachunek podatków. Pozwoli to uniknąć wykonania przelewu na błędny rachunek. 


Wprowadzenie DW VAT


W celu wprowadzenie kwota należnego podatku dochodowego do zapłaty należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe i kliknąć opcję Dodaj wydatek




Następnie z listy dostępnych szablonów proszę wybrać Podatek VAT



Z listy kontrahentów proszę wybrać właściwy Urząd Skarbowy. W sekcji Numer faktury i daty proszę uzupełnić okres za jaki podatek został naliczony i dodać dowalony numer dokumentu wewnętrznego. 



W polu wartość netto proszę wpisać kwotę podatku VAT do zapłaty wyliczoną w systemie wewnętrznym. Natomiast w rodzaju płatności proszę wybrać formę przelew i poniżej wprowadzić lub wybrać z listy mikrorachunek podatkowy.



Uwaga: Po wybraniu w formie płatności przelewu należy upewnić się czy wyświetlany rachunek bankowy jest to mikrorachunek podatkowy klienta. Jeżeli rachunek będzie inny należy przejść do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci, z listy kontrahentów wybrać właściwy Urząd Skarbowy i zweryfikować dodana do kontrahenta rachunki. 



Wszystkie błędne rachunki należy usunąć pozostawiając jedynie mikrorachunek podatkowy. Pozwoli to uniknąć wykonania przelewu na błędny rachunek.