W systemie mOrganizer finansów jest dostępna zakładka Pulpit Kontrolny, w której Księgowi mają możliwość kontrolowania statusu terminowości rozliczeń Klientów oraz wglądu do czynności, które pozostały do wykonania.
Czas pracy i księgowania
W systemie udostępniono nową zakładkę w Ustawieniach konta - Czas pracy i księgowania.
Aby statusy terminowości były wyliczane prawidłowo, należy uzupełnić czas pracy i dyspozycyjności na dany miesiąc.
Dane można w każdej chwili skorygować, jednakże maksymalnie do piątego dnia następnego miesiąca.
Czas pracy można wprowadzić maksymalnie na okres następnych sześciu miesięcy.
W zakładce Czas księgowania jest możliwość wprowadzenia średniego czasu księgowania firm podanego w minutach. Jeżeli zamykanie wszystkich firm zajmuje średnio tyle samo czasu, można go wprowadzić do pola Średni czas księgowania:
Jeżeli indywidualny średni czas księgowania danej firmy jest inny od pozostałych, jest możliwość wprowadzenia w tabeli Indywidualny czas księgowania średni czas potrzebny do zamknięcia danej firmy.
Pulpit kontrolny
W zakładce Pulpit kontrolny dostępne są trzy sekcje dotyczące terminowości rozliczeń, które mogą przyjmować 3 wartości:
terminowe rozliczenie klientów - zielona ikona -
przewidywane opóźnienie w rozliczeniu - pomarańczowa ikona -
nieterminowe rozliczenie klientów - czerwona ikona -
Przy każdym statusie jest dostępna informacja ile czasu pozostało do końca terminowego rozliczenia firm i ile czasu potrzeba na terminowe rozliczenie klientów.
System wylicza te dane na podstawie informacji wprowadzonych w zakładce Czas pracy i księgowania oraz dyspozycyjność KP do 19 dnia miesiąca, a także przelicza czas, jakiego potrzebuje na zamknięcie wszystkich klientów.
Jeżeli firma zostanie oznaczona jako zamknięta i jej status zmieni się na księgowanie zakończone, czas potrzebny na rozliczenie firm zostanie zaktualizowany.
Pod statusami terminowości dostępna jest sekcja dotycząca stanu obsługi firm wraz z paskiem postępu, który zmienia się wraz z wykonaniem poszczególnych czynności z tabelki.
W tabeli widoczne są wszystkie dokumenty, które zostały wgrane od pierwszego dnia rozliczanego miesiąca, do 10 dnia następnego miesiąca.
Kliknięcie w liczbę kontrolną spowoduje przekierowanie do zakładki Stan obsługi firmy z załączonymi filtrami.
Zmiana okresu rozliczeniowego widocznego w tej zakładce następuje w nocy między 25 a 26 dniem miesiąca.