Asystent finansowy

Ręczne łączenie operacji bankowych z dokumentami
W zakładce Asystent finansowy/Rozliczenia znajdują się trzy sekcje: Dokumenty, Operacje bankowe, Filtry. W przypadku dokonania przelewu lub otrzym...
wt, 7 Cze, 2022 at 4:25 PO POŁUDNIU
Automatyczne łączenie rozrachunków
Do zakładki Rozrachunki przekazywane są operacje bankowe właściciela konta firmowego. Każda operacja składa się z następujących danych: 1. Data wyk...
śr, 24 Lip, 2019 at 4:21 PO POŁUDNIU
TID - czym jest i do czego służy
W czasie wykonywania przelewu z poziomu Faktur kosztowych do numeru faktury dodawany jest ciąg znaków poprzedzony opisem TID (ID dokumentu w systemie). ...
pon, 27 Cze, 2022 at 11:13 RANO
Rozpoznawanie kontrahenta
Nierozpoznane automatycznie przez system operacje bankowe powinny zostać rozpoznane ręcznie. W tym celu należy wybrać opcję Nieznany kontrahent, co spowoduj...
czw, 24 mar, 2022 at 1:30 PO POŁUDNIU
Typ operacji bankowej
W zakładce Asystent finansowy po lewej stronie w Panelu filtrów  znajduje się opcja Typ operacji. Po kliknięciu w nią rozwinął się poszczególne typy operacj...
czw, 24 mar, 2022 at 1:32 PO POŁUDNIU
Usuwanie połączenia między operacją bankową a dokumentem
Dokumenty w systemie mogą być rozliczone poprzez dodanie płatności ręcznej lub poprzez połączenie operacji bankowej z dokumentem w zakładce Asystent finanso...
pon, 24 Sty, 2022 at 11:38 RANO
Ustawienia filtrów dla rozrachunków
Do zakładki Rozrachunki przekazywane są wszystkie Operacje bankowe z konta firmowego mBank, w tym płatności kartą. W celu sprawniejszego łączenia operacji b...
czw, 25 Lip, 2019 at 3:19 PO POŁUDNIU
Przychody i wydatki prywatne
W przypadku, gdy transakcja nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą możemy ją skategoryzować jako przychód bądź wydatek prywatny. W tym cel...
czw, 13 Cze, 2019 at 2:54 PO POŁUDNIU
Panel filtrów- szybkie wyszukiwanie
Aby usprawnić wyszukiwanie pozycji wymagających ingerencji Użytkownika i ułatwić łączenie operacji bankowych z dokumentami zostały wprowadzone następujące f...
czw, 25 Lip, 2019 at 3:29 PO POŁUDNIU
Data rejestracji w systemie a widoczność operacji bankowych
Operacje bankowe z mBanku są przekazywane do mOrganizera Finansów od dnia aktywacji konta w mOrganizerze i są widoczne w zakładce Asystent finansowy/ Rozlic...
wt, 18 Sty, 2022 at 2:53 PO POŁUDNIU