W zakładce Obsługa księgowa klientów/Stan Obsługi firm możemy wykonywać szereg operacji. W tabeli widzimy informacje dotyczące rozliczeń wszystkich klientów.
Okres - okres księgowy, którego dotyczą rozliczenia
Klient - nazwa klienta, którego dotyczą rozliczenia
Prowadzący - osoba odpowiedzialna za rozliczenia
INBOX (ocr,idc,ibv) - ilość skanów znajdujących się w zakładce e-Segregator
DOK.NZAKS. - dokumenty niezaksięgowane
GOT.ZAMK - gotowość zamknięcia miesiąca zgłoszona przez klienta.
KSIEG. ZAK - informacja o zakończonym księgowaniu danego miesiąca.
ZUS/ZUS WYSŁ - dzięki opcji wyślij informację o ZUS zostanie wysłany do klienta e-mail z informacją o opłaceniu składek ZUS do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni wraz z kwotą do zapłaty wygenerowaną na podstawie DW ZUS zaksięgowanym w systemie.
WYDRUKI WYSŁANE - status wysyłki kompletu wydruków.
Po kliknięciu na kolumnę z danymi klienta (np. na informację gdzie widnieje prowadzący) zostają wyświetlone dodatkowe informacje: ZUS, Podatki, Statystyka dokumentów, Sprzedaż i koszty oraz Deklaracje.
W zakładce po lewej stronie Opcje zaawansowane możemy zmienić prowadzącego, wysłać klientowi przypomnienie o dostarczeniu dokumentów, zaimportować pliki JPK-FA.
W zakładce po lewej stronie Filtruj możemy ustawić okres, na który chcemy mieć podgląd, wybrać konkretnego klienta, bądź wybrać prowadzącego. Z tego poziomu możemy również nałożyć filtr dzięki któremu zostaną wyświetlone jedynie firmy, które zgłosiły gotowość do zamknięcia miesiąca.
Ustawienie Księgowej Prowadzącej
Aby danemu klientowi przypisać księgową prowadzącą należy wybrać konkretnego klienta z listy, rozwinąć zakładkę Opcje zaawansowane i kliknąć przycisk Zmień prowadzącego.
Logowanie na konto klienta
Na konto klienta można zalogować się na dwa sposoby:
1) wybrać zakładkę Obsługa klientów, następnie Lista klientów i zarządzanie, gdzie po wyszukaniu klienta będzie możliwa opcja zalogowania po najechaniu na niego, a następnie wybraniu zaloguj.
-2) wybrać zakładkę Obsługa księgowa klientów, nakierować myszką na nazwę klienta i wybrać przycisk zaloguj.
Zakończenie księgowania
Aby oznaczyć status księgowania jako zakończone należy nakierować myszką na na wybraną firmę i kliknąć przycisk Księgowanie zakończone.
Wysyłanie kompletu wydruków
Po zakończonym księgowaniu należy wysłać do klienta deklaracje PIT i VAT oraz informacje o podatkach do zapłaty.
W tym celu trzeba nakierować myszką na wybraną firmę a następnie kliknąć Wyślij komplet wydruków.
Wydruki zostaną przesłane na adres e-mail klienta podany w zakładce Ustawienia/Firma.
