W systemie mOrganizer finansów została dodana nowa zakładka, prezentująca listę firm przypisanych do zalogowanego użytkownika w module biura rachunkowego (pracownika biura lub właściciela). Aby przejść do zakładki po zalogowaniu do modułu należy przejść do zakładki Obsługa księgowa klientów/Status firm KSeF.
Dla każdej firmy widocznej na liście wyświetlane są następujące informacje:
- ID firmy
- nazwa firmy,
- dane kontaktowe danej firmy,
- przypisana Księgowa Prowadząca,
- status zaproszenia (aktywacja konta w systemie),
- status wgrania certyfikatu uwierzytelniającego,
- status wgrania certyfikatu offline,
- informacja o posiadaniu integracji z bankiem.
Z lewej strony zakładki dostępne są filtry umożliwiające wyświetlanie firm spełniające określone warunki lub statusy:
Na liście firm jest możliwość weryfikacji statusu zaproszenia przesłanego do klienta podczas dodania go do listy firm w systemie manualnie poprzez opcję Dodaj klienta:
- niewysłane - klient nie otrzymał zaproszenia do aktywacji konta w systemie (konto techniczne bez połączenia z bankiem)
- wysłane - klient otrzymał maila z zaproszeniem
- przyjęte - klient zaakceptował zaproszenie lub już wcześniej miał aktywne konto księgowe (połączone z bankiem lub korzystał już z konta technicznego)
Występują również różne statusy certyfikatu uwierzytelniającego:
- niedodany - certyfikat nie został wgrany
- w trakcie uwierzytelniania - certyfikat został wgrany, posiada aktualną datę obowiązywania i jest w trakcie sprawdzania poprawności (przetwarzanie trwa kilka minut)
- czeka na uwierzytelnienie - certyfikat został wgrany, ale posiada przyszłą datę obowiązywania
- prawidłowy - certyfikat został wgrany i jest prawidłowy
- nieprawidłowy - certyfikat jest niepoprawny
Występują też różne statusy certyfikatu offline:
- dodany
- niedodany
Dodatkowo jest możliwość weryfikacji informacji, czy konto klienta ma integracje z bankiem:
- tak
- nie
Import listy firm
Z poziomu zakładki Obsługa księgowa klientów/Status firm KSeF jest możliwość zaimportowania listy firm poprzez akcję Importuj listę firm
Import listy firm odbywa się za pomocą arkusza (szablonu) zawierającego dane firmowe klientów. Podczas importu użytkownik może zaznaczyć opcję Wyślij zaproszenie do aktywacji konta.
Po zaznaczeniu tej opcji na adres e-mail klienta zostanie wysłany link aktywacyjny do konta technicznego (poza bankiem) w naszym systemie mOrganizer finansów:
Na wybranej firmie jest możliwość wysłania powiadomienia przypominającego o wgraniu certyfikatu do systemu mOrganizer finansów. Funkcja Przypomnij o certyfikacie można dostarczyć do klientów, którzy mają aktywne konto w systemie, ale nie wgrali certyfikatu uwierzytelniającego lub wgrali i jest błędny:
Przypomnienie o certyfikacie można wysłać wyłącznie firmom, które status zaproszenia do systemu mają jako Przyjęty oraz status wgrania certyfikatu to Niedodany lub Nieprawidłowy.