W systemie została dodana zakładka umożliwiająca monitorowanie stopnia gotowości firm do pracy z KSeF w mOrganizerze finansów.
W zakładce Obsługa księgowa klientów/Gotowość na KSeF będą widoczne informacje w formie wykresów oraz podsumowania informujące o stanie rzeczywistym firm:
Poziom ilości firm wyświetlany jest jako procentowa informacja o gotowości klientów na KSeF. Obliczane jest to na podstawie liczby kont na module biura rachunkowego, które posiadają wgrane certyfikaty uwierzytelniające:
W formie wykresu przedstawione są wykonane działania zsumowane łącznie na wszystkich kontach klientów w systemie:
- Liczba klientów (docelowa) - wartość edytowalna (dostępna zgodnie z uprawnieniami). Domyślnie ustawiona jest liczba klientów dodanych w systemie.
- Liczba klientów w systemie - faktyczna liczba klientów zarejestrowanych w systemie.
- Zaproszeni - liczba klientów zaproszonych do systemu poprzez akcję Import listy Firm.
- Zaakceptowane zaproszenia - liczba klientów, którzy aktywowali konto w systemie.
- Certyfikat uwierzytelniający - liczba klientów, którzy wgrali certyfikat uwierzytelniający do KSeF.
- Certyfikat offline - liczba klientów, którzy wgrali certyfikat offline.
W formie podsumowania są możliwe dodatkowe funkcjonalności:
Zaproś - akcja umożliwia wysłanie zaproszeń do wszystkich klientów, którzy:
- zostali zaimportowani do systemu,
- nie otrzymali jeszcze zaproszenia do aktywacji konta.
Przypomnij – zaakceptowane zaproszenia - umożliwia wysyłkę przypomnienia do klientów, którzy:
- zaakceptowali zaproszenie,
- nie wykonali kolejnych wymaganych kroków (np. brak certyfikatu).
Przypomnij – certyfikat - wysyła powiadomienia e-mail do klientów, którzy:
- nie wgrali certyfikatu uwierzytelniającego,
- oraz/lub nie wgrali certyfikatu offline.