W zakładce Pulpit/eSegregator/Do zatwierdzenia znajdują się wszystkie dokumenty, które zostały wgrane do systemu niezależnie od sposobu ich przesłania. W tym miejscu znajdują się też faktury pobrane automatycznie z KSeF. Na dokumencie możliwe są następujące akcje:

• Zatwierdź - dokument zostanie przeniesiony do zakładki OCR
• Inne - dokument zostanie przeniesiony do zakładki Inne,
• Skasuj- dokument zostanie przeniesiony do Kosza (po upływie 60 dni skan jest automatycznie usuwany z kosza).
• Historia - jeżeli skan przenoszony był pomiędzy zakładkami kilka razy, historia skanu przedstawia etapy jego przenoszenia.

W zakładce OCR znajdują się dokumenty, które zostały zatwierdzone jako dokument księgowy i powinny zostać zaksięgowane. System OCR przetwarza skany, które później będą gotowe do wprowadzenia. 

W zakładce OCR po najechaniu na dokument możliwe są akcje:

• Duplikat - dokument zostanie przeniesiony do zakładki Odrzucone,
• Inne - dokument zostanie przeniesiony do zakładki Inne,
• Historia - jeżeli skan przenoszony był pomiędzy zakładkami kilka razy, historia skanu przedstawia etapy jego przenoszenia. 

W zakładce Księgowanie widoczne są dokumenty, które zostały poprawnie przetworzone przez OCR i czekają na wprowadzenie przez księgową prowadzącą z poziomu konta klienta. Możliwe są następujące akcje:

• Wprowadź - możliwość zapisania skanu w formie kopii roboczej
• Wprowadź do IBV - możliwość pełnego zaksięgowania dokumentu ze skanu (funkcja dla księgowej prowadzącej)
• Inne - dokument zostanie przeniesiony do zakładki Inne,
• Duplikat - dokument zostanie przeniesiony do zakładki Odrzucone,
• Historia - jeżeli skan przenoszony był pomiędzy zakładkami kilka razy, historia skanu przedstawia etapy jego przenoszenia. 

W zakładce Zaksięgowane widoczne są dokumenty, które zostały już zaksięgowane i są widoczne w fakturach kosztowych na koncie klienta. Możliwe akcje:

• Pobierz - możliwość pobrania wgranego skanu
• Inne - dokument zostanie przeniesiony do zakładki Inne,
• Historia - jeżeli skan przenoszony był pomiędzy zakładkami kilka razy, historia skanu przedstawia etapy jego przenoszenia.

W zakładce Inne znajdują się dokumenty które zostały oznaczone jako Inne. Można w tej zakładce przechowywać potwierdzenia przelewów, umowy itp. Możliwe akcje:

• Przenieś "Do zatwierdzenia" - dokument zostanie przeniesiony do zakładki Do zatwierdzenia,
• Pobierz - dokument zostanie pobrany na komputer,
• Skasuj - dokument zostanie przeniesiony do zakładki Kosz.
• Historia - jeżeli skan przenoszony był pomiędzy zakładkami kilka razy, historia skanu przedstawia etapy jego przenoszenia. 
• Przenieś - umożliwia przeniesieniu skanu do jednego z wybranych folderów eSegregatora. 

W zakładce Odrzucone znajdują się faktury, które zostały oznaczone jako Duplikat w zakładce OCR i weryfikacja oraz faktury, które zostały wprowadzone do INBOX kolejny raz. Możliwe akcje na dokumentach:

• Przenieś "Do zatwierdzenia" - dokument zostanie przeniesiony do zakładki Do zatwierdzenia
• Pobierz - dokument zostanie pobrany na komputer
• Skasuj - dokument zostanie przeniesiony do zakładki Kosz.
• Historia - jeżeli skan przenoszony był pomiędzy zakładkami kilka razy, historia skanu przedstawia etapy jego przenoszenia. 

W zakładce Kosz będą widoczne dokumenty, na których została wybrana opcja Skasuj. Dokumenty będą widoczne w koszu przez 60 dni. Po tym czasie dokumenty zostaną usunięte z kosza. Dostępne są akcje:

• Pobierz - dokument zostanie pobrany na komputer,
• Przywróć - dokument zostanie przeniesiony do zakładki Inne.
• Usuń - 
• Historia - jeżeli skan przenoszony był pomiędzy zakładkami kilka razy, historia skanu przedstawia etapy jego przenoszenia.

W zakładce Wszystkie są widoczne wszystkie dokumenty, które znajdują się w eSegregatorze (z wyjątkiem dokumentów w koszu). Możliwe akcje:

• Pobierz - dokument zostanie pobrany na komputer,
• Skasuj - dokument zostanie przeniesiony do zakładki Kosz.
• Historia skanu - jeżeli skan przenoszony był pomiędzy zakładkami kilka razy, historia skanu przedstawia etapy jego przenoszenia.
  
  

OCR - możliwe statusy

W momencie gdy dokumenty znajdują się w zakładce OCR system przetwarza dokument i odczytuje dane. Informacje jakie udało się przetworzyć zostają wprowadzone do szablonu faktury. Proces OCR może potrwać kilka minut, dlatego od razu nie można przystąpić do ich księgowania. O gotowości danego dokumentu do zaksięgowania świadczy numer statusu przetwarzania dokumentu.